Filmul se deschide ca un basm, cu Naratorul (Julie Andrews) vorbind despre o tânără pe nume Marie-Josephe, care s-a născut și a crescut într-o mănăstire. Ea este un spirit liber rebel care provoacă adesea necazuri călugărițelor, dar mai ales Stareței.
În Franța, tatăl lui Marie-Josephe, regele Ludovic al XIV-lea, se pregătește să țină un discurs cetățenilor francezi, dar un asasin trage cu arma lui lui Louis. El este lovit, dar nevătămat, în timp ce bărbatul este reținut. Temându-se pentru propria sa mortalitate, Dr. Labarthe îi spune lui Louis că există o creatură subacvatică specială care posedă puteri magice care îi pot oferi nemurirea. Louis trimite după un grup de pescari, condus de căpitanul Yves De La Croix. Ei întâlnesc creatura, o sirenă și procedează să o captureze cu o plasă. Partenerul ei este, de asemenea, prins și încearcă să lupte împotriva pescarilor, dar Yves pur și simplu îl lasă să se întoarcă în ocean înainte de a se întoarce în Franța.
Labarthe îi spune lui Louis că procedura de a-l face nemuritor se realizează în timpul unei eclipse și implică tăierea organului Sirenei. Singurul împotriva acestui lucru este părintele Francoise La Chaise. La cererea Regelui, La Chaise trimite un mesaj mănăstirii în care locuiește Marie-Josephe, iar stareța este nerăbdătoare să scape de ea. La Chaise călătorește la mănăstire pentru a o aduce pe fată înapoi cu un echipaj, dându-i impresia că călătorește pentru a cânta muzică la Versailles. Marie-Josephe ajunge la Versailles și este uimită de cât de frumos arată orașul. Ea se împrietenește cu o servitoare pe nume Magali, dar toți ceilalți care nu știu că este fiica Regelui o consideră un străin comun.
