Filmul animat prezintă povestea marionetelor din incinta teatrului situat în Central Park. O dată ce luminile se sting, o nouă lume prinde viață. Se pare că minunatele marionete, sunt învăluite de un spirit ce le oferă viață nocturnă. Printre acestea se află Don.
Don și-a slujit zi de zi colegul de trupă, mai exact pe bufonul din spectacol. Însă Don are un vis și anume să devină erou măcar pentru o singură noapte și să exploreze viața din afara teatrului.
Dornic de aventură, evadează din teatru fără a lua în considerare riscurile la care se expune. În drum spre îndeplinirea visului, îl va întâlni pe un Dj. Doggie Dog. Acesta fiind un ursuleț de pluș, abandonat de ceva timp pe străzi. La fel ca Don, aspiră la vise mărețe, iar Dog își dorește să devină un rap.
New York este orașul luminilor, dar pentru cei doi este locul în care visele lor devin realitate. Acțiunea și emoțiile vor fi prezente în demersul lor, dar visele fiind pe cale să se îndeplinească; nici nu mai contează pentru ei, prin câte sunt nevoiți să treacă.
